Indice:
Sezione Company
Per accedere a tutto il database di companies presente in un account di HubSpot bisogna cliccare sul menu in alto a sinistra, "Contacts" e dal menu a tendina scegliere Companies.
A seguito di questo click comparirà una schermata tabellare contenente tutte le companies registrate nel database, sulle righe troviamo il nome delle Companies e sulle colonne le proprietà (informazioni raccolte).
La schermata, mostrata dallo screen, può essere personalizzata:
- è possibile cambiare l'ordine delle colonne trascinando
la colonna e spostandola dove si desidera; - è possibile aggiungere altre colonne, attraverso il bottone, nella tabella in alto a
destra, Actions -> Edit columns.
Nella barra di ricerca è possibile cercare la proprietà che si vuole aggiungere nella tabella e selezionarla, oppure se c'è bisogno di togliere la visualizzazione di un colonna già presente basta cliccare sulla x della proprietà che non si vuole visualizzare.
Un'altra azione molto utile nella scheda delle Companies sono i filtri, infatti, è possibile filtrale per determinate condizioni, cliccando su All filters e selezionando le proprietà che servono per definirle.
2. Creare una Company
Come per un contatto, in HubSpot l’identificatore univoco è la mail, per le Company, di solito è il domain ma può essere anche personalizzato.
Infatti, grazie agli ultimi aggiornamenti di HubSpot, per le Companies è possibile creare una proprietà univoca, come ad esempio la partita Iva.
Di conseguenza, se si utilizza la proprietà custom di p.iva come identificatore univoco della Company, non potranno esistere in HubSpot due Company con la stessa partita Iva.
Per creare un Company, all'interno della schermata principale, bisogna cliccare sul bottone arancione in alto a destra "Create company", in questo modo comparire una schermata dove inserire le informazioni.
Questo box , a seconda della licenza HubSpot acquistata, può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente, inserendo proprietà custom che possono essere facoltative ma anche obbligatorie.
2. Scheda di una Company
La scheda di una Company è composta da tre sezioni:
- Sidebar, a sinistra;
- Activity, al centro;
- Associations, a destra.
In alto a sinistra troviamo, come riferimento principale, il Company name, e subito sotto il Company domain name.
Inoltre, sono presenti quattro bottoni in arancione che rappresentano le azioni che è possibile fare direttamente dalla scheda contatto:
- Create a note
- Create an email
- Make a phone call
- Create a task
- Schedule a meeting
- More options
Sidebar
La Sidebar è la sezione a sinistra che raccoglie le proprietà dell’Object in esame.
Al suo interno vanno inserite le anagrafiche della Company ma anche tutte le informazioni raccolte che per il cliente è importante visualizzare immediatamente all'apertura della scheda.
La sidebar può essere personalizzata a seconda dell'esigenze del cliente inserendo le proprietà interessanti da vedere e creando più sezioni che raccolgono proprietà separate per macro area come mostra il secondo screen in basso.
Activity
La parte centrale della scheda contratto è composta da varie parti:
- Activity
- Notes
- Emails
- Calls
- Tasks
- Meetings
Selezionando dal menu l'area di interesse è possibile vedere le azioni effettuate sul contatto relative a quella specifica area.
L'activity mostra, appunto, tutte le activities della company, quindi, le liste in cui è entrata, i workflow, le modifiche che sono state fatte al suo interno, tutte le azioni implementate con la specifica dalla data e dall'orario in cui sono state effettuate.
Associations
La sezione sulla destra nella scheda di una Company è dedicata alle associazioni con altri Object di HubSpot.
Lo screen mostra che la company è associata a 15 Contacts e ha 7 Deals associati, oltre a 2 Tickets.
Sia nel caso dei Contatti che nel caso del Deals, come si evince dallo screen, è possibile aggiungere più associazioni, se ce ne fosse bisogno, cliccando su "+Add".
In questo modo si aprirà una schermata sulla destra dove si potrà aggiungere una nuova associazione scegliendo tra Records già esistenti oppure nuovi, creando sul momento un nuovo Record.