Integrazione: PandaDoc Vs HubSpot

Indice

1. Panoramica dell’integrazione
2. Flusso di informazioni da HubSpot a PandaDoc
3. I passaggi dell’integrazione
4. Invia le informazioni sul prodotto in PandaDoc
5. Come inviare prodotti da HubSpot
6. Crea e traccia documenti
7. Collega un documento a un affare in HubSpot

Panoramica dell’integrazione

1. Creare proposte, preventivi e contratti all’interno di HubSpot: potrai generare e modificare i documenti di un affare(deal), un contatto o un record aziendale in HubSpot. Potrai sia caricare un documento e modificarlo che creare una proposta commerciale da zero.
2. Inserire i dati e i prodotti delle offerte HubSpot direttamente nelle tue proposte, preventivi e contratti: potrai compilare i nuovi documenti con i dati sull’affare, comprese le informazioni di contatto dell’azienda e del potenziale cliente. Il contenuto dei campi HubSpot standard e personalizzati viene aggiunto automaticamente, anche l’elenco dei destinatari del documento viene compilato automaticamente dal record dell’affare.
3. Ottenere facilmente la firma dei tuoi contratti con le firme elettroniche: quando si tratta di far firmare un accordo, non è necessario pagare per due strumenti. Tutti i piani PandaDoc includono firme elettroniche legalmente vincolanti e applicabili. Potrai inviare senza sforzo contratti e accordi per la firma elettronica direttamente da HubSpot. I tuoi potenziali clienti potranno visualizzare e firmare documenti su qualsiasi dispositivo o anche di persona.
4. Tenere traccia da vicino dell’avanzamento del documento da HubSpot: potrai ricevere aggiornamenti sullo stato dei documenti in tempo reale nella tua casella di posta elettronica, nell’applicazione mobile PandaDoc, in un record di vendite HubSpot (tratte, contatti o registri aziendali) o anche sulla sequenza temporale delle attività di HubSpot. Inoltre, potrai ottenere informazioni dettagliate su chi e per quanto tempo hanno visualizzato le pagine specifiche del tuo documento con la funzione di analisi dei documenti.
5. Iniziare subito senza richiesta di codifica: è facile e veloce collegare l’integrazione HubSpot e PandaDoc perché è pre-costruito direttamente all’interno dell’applicazione cloud. Una volta abilitata l’integrazione, tutto ciò che va fatto è aggiungere o creare modelli e regolare le impostazioni di unione dei dati. Avrai la possibilità di creare e gestire i tuoi documenti dall’interfaccia HubSpot.
6. Raccogliere le firme elettroniche su qualsiasi documento gratuitamente: il piano eSign gratuito di PandaDoc funziona anche con l’integrazione HubSpot. Potrai caricare e firmare elettronicamente tutti i documenti che desideri. Ottieni anche la massima tranquillità sapendo che i tuoi documenti sono legalmente vincolanti e conformi a ESIGN e UETA.

Flusso di informazioni da HubSpot a PandaDoc

1. dal CRM: attività contatti e offerte;
2. dalle Vendite: gestione dei contatti e record aziende.
   
   

I passaggi dell’integrazione 

1. Variabili: puoi trasferire automaticamente le informazioni da HubSpot ai documenti PandaDoc con l’aiuto di variabili.
2. Prodotti: hai la possibilità di trasferire le informazioni sui prodotti dalle offerte HubSpot alle tabelle dei prezzi PandaDoc.
3. Crea documenti: puoi creare documenti PandaDoc da HubSpot Deals, Contatti e Aziende.
4. Monitoraggio dello stato: puoi monitorare lo stato del documento in HubSpot.

1. Assicurati di aver effettuato l’accesso al tuo account HubSpot.
   
   In PandaDoc, vai su Impostazioni > API e integrazioni > HubSpot e clicca su Connetti HubSpot. Si aprirà una nuova finestra, clicca su “Concedi accesso”.
   
   
   
   
   
   
2. Vai su HubSpot e apri qualsiasi record Deal, Contact o Company. Sul lato destro dello schermo, vedrai il modulo PandaDoc.

   Importante: questa integrazione funziona con più aree di lavoro. Per questo, assicurati di abilitare l’integrazione in ogni spazio di lavoro. Nella sezione ‘Documenti correlati’, vedrai solo i documenti creati all’interno dell’integrazione e situati all’interno dell’area di lavoro a cui hai effettuato l’accesso.

   
   

3. Passa le informazioni da HubSpot a PandaDoc: per inviare le informazioni da HubSpot ai documenti PandaDoc, devi prima impostare il tuo modello.

4. Apri il tuo modello.

5. Usa le variabili HubSpot: all’interno di HubSpot, scorri verso il basso fino al modulo PandaDoc. Clicca su ‘Azioni > Mostra token PandaDoc’.
   
   

6. Copia e incolla questi token/variabili con le parentesi quadre nel tuo modello.
   
   
7. Quando crei un documento utilizzando questo modello, le informazioni da HubSpot verranno popolate tramite variabili.
   
   

Invia le informazioni sul prodotto in PandaDoc

1. prezzo;
2. quantità;
3. sconto a livello di elemento pubblicitario;
4. nome dell’elemento pubblicitario;
5. descrizione dell’elemento pubblicitario.

1. Tasse.
2. I pagamenti ricorrenti impostati in HubSpot verranno trasferiti come opzione di pagamento a PandaDoc, poiché il tool non supporta le commissioni ricorrenti.
3. Ordine elenco prodotti. In una tabella dei prezzi PandaDoc, i prodotti potrebbero essere elencati in un ordine diverso da quello in HubSpot

Come inviare prodotti da HubSpot

1. Nel modello, seleziona la tabella dei prezzi che desideri compilare. Quindi clicca su Proprietà nella parte superiore della tabella, nelle proprietà della tabella a destra, attiva l’interruttore che dice Unione dati.
   
   
   
   
2. Assicurati che i tuoi prodotti siano allegati al tuo record Deal in HubSpot.
   
   
   
   
3. Crea il tuo documento dal tuo record Deal in HubSpot. Controlla la tabella dei prezzi per assicurarti che i tuoi prodotti siano popolati.
   
   
   
   
4. Affinché lo sconto venga visualizzato nella tabella dei prezzi, clicca sul segno più (+) a destra della tabella dei prezzi e seleziona Sconto dalle colonne nascoste. Puoi aggiungere la colonna Sconto in anticipo nel tuo modello.
   
   

Crea e traccia documenti

1. Vai su HubSpot e apri qualsiasi record di contatto, azienda o affare. Quindi fare clic su Crea documento.
2. Scegli il modello che desideri utilizzare e assegna i tuoi destinatari, quindi, rivedi il tuo documento e apporta le modifiche necessarie per personalizzarlo per il tuo destinatario.
3. Clicca su Invia e segui le istruzioni per personalizzare il titolo del documento e il messaggio di posta elettronica.
4. Vai al modulo PandaDoc nel tuo record HubSpot per tenere traccia dello stato del tuo documento.

Collega un documento a un affare in HubSpot

1. Assicurati di aver effettuato l’accesso sia a HubSpot che a PandaDoc.
2. Nella scheda PandaDoc, apri il documento, quindi clicca sull’icona HubSpot a destra.
3. Clicca su Collega documento e ti verrà chiesto di selezionare un’offerta dal tuo account HubSpot. Scegli un’offerta e clicca su Link. L’elenco mostrerà tutte le offerte a cui hai accesso e le dieci offerte che hai aggiornato più di recente saranno elencate in alto.
4. Sulla destra, in Informazioni sull’offerta, puoi visualizzare la data di creazione, lo stato e l’importo totale dell’offerta. Se l’importo dell’offerta o la data di creazione mostra “Sconosciuto”, significa che questo campo è vuoto in HubSpot.
5. Ora vai al record dell’offerta in HubSpot. Il documento verrà visualizzato nel modulo PandaDoc come se fosse stato creato tramite HubSpot.